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    營銷話術新人訓練畫圖講年金講保險如此簡單14頁.pptx

    • 更新時間:2022-10-14
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    講保險如此簡單畫圖講年金用于年金產品的講解,通過畫圖的方式,更加直觀的讓客戶體會到通過年金保險,來解決人生關鍵時刻現金流問題。何為年金:年金是現金規劃的工具,解決人生關鍵時刻現金流問題子女教育費、生活費、就/創業、婚嫁與個人養老積累及父母贍養等多項剛性支出重疊。畫圖講年金①假如現在30歲,三十而立,到了人生最關鍵的時刻,需要準備子女教育金,自己未來的養老金。經濟壓力也不小吧?

    ② 您30歲寶寶出生,寶寶6歲上小學,12歲上初中,18歲上大學這都是寶寶成長的關鍵時刻,每時每刻都需要花錢。這些教育費用的支出都屬于剛性支出,不能節約、不能推遲,到時候必須要用,所以我們必須提前做好準備,對吧?先畫兩條線,一邊畫一邊說,然后按照每個對應年齡寫下雙方的年齡,將客戶思路帶進來。畫圖講年金②當孩子成家立業后,我們也到了退休養老的年齡,養老規劃需要我們提前準備,我們年輕努力工作,都是為了老的時候能夠有一個品質的養老生活,您說對吧?①假設我們60歲退休,孩子也成家了,不需要我們負擔,這時候就是享受退休生活的時候。

    俗話說的好,年輕手里不能有現錢,年老手里不能缺現錢,養老規劃我們是越早準備越好。先畫兩條線,一邊畫一邊說,然后按照每個對應年齡寫下雙方的年齡,將客戶思路帶進來。子女教育費、生活費、就/創業、婚嫁與個人養老積累及父母贍養等多項剛性支出重疊。年金是現金流,就是1份保單解決2代人的3大問題。解決子女的教育問題、自己養老問題,未來子女養老問題,提前規劃,人生運籌帷幄。還可以定向傳承給第三代,我現在就給你做一份計劃。有效的保單呈現25萬/5年生存金+分紅與生命等長現金流復利賬戶控制權與使用權分離受益人條款家F:私房(子女教育、婚姻)企E:債務(隔離)國G:稅務(節稅)18-22歲(子女教育金)養老金每年領?。ㄗ约吼B老)兼顧傳承(財富傳承)1、與傳統理財不同、分批進出2、與基金進攻不同、強調防守賬戶支配權3、穩穩的幸福 無后顧之憂唯一的缺點:我行銀行VIP客戶專屬每年領?。ㄗ优B老)與生命等長現金流生存金+分紅鎖定利率波動風險受益人條款指定或變更資金控制和使用權賬戶支配權穩穩的幸福無后顧之憂唯一缺點:專屬有效的保單呈現—邏輯理財經理:留意到您的賬上有余額,相信您一定有很好的儲蓄習慣吧?

    不知道有沒想過,其實錢放活期容易隨時花掉,有一種方式,除了能幫您留住錢,還可以保持穩健增值,我幫您算下,按照您這樣的余額,一年平均每個月都有5000多零錢,如果在活期上放5年,本金25萬,加上活期利息也沒有多少增值空間,而且很容易就花完了,銀行可以幫助您把這些零錢滾動起來,客戶滿足您孩子未來教育、養老,包括你自己的養老,在一些特定的時間使用專屬資金的需求。我現在給您具體介紹下,好嗎?客戶:你給我說下。有效的保單呈現-話術講解理財經理:(邊寫邊說)如果我們現在不把零花錢規劃好,很容易花掉,所以呢,您得用強制儲蓄的方式,存下一筆錢,如果要達到剛才和您說的一份保單規劃自己養老、子女教育、養老問題,您需要投入25萬。

    1、首先這與傳統理財不同,您投入25萬,不需要您一次進入,您可以分批進入,分五年每年5萬,相當于給您做了一個免息分期。2、它可以為您提供與生命等長的現金流,每年都會給您固定生存金和分紅,存放的時間越長越多,資金增值得越快,并且進入復利賬戶,復利賬戶進行二次增值。3、進入復利賬戶讓您的財富實現了控制權和使用權的分離,指定受益人條款,把財富給到關心的人。4、它除了保值增值以為,還有普通理財沒有的功用,可以用來做子女教育、養老,家企資產隔離,財富定向傳承等功能。有效的保單呈現-話術講解理財經理:(邊寫邊說)5、它和基金基金不一樣,注重的是防守,因為這些錢都是未來重要時刻拿出來用的,容不得半點閃失。

    6、同時復利賬戶非常的靈活,您擁有賬戶支配權,滿足您在特定的時點需要取出來用的錢,比如說孩子18-22歲每年去一筆錢出來給小孩上大學使用,到您60歲退休的時候,每年在取一筆錢出來作為養老金補充,將來孩子養老可繼續使用賬戶的錢養老,本金還可以順利的傳承給孫輩,看您,是不是做到一份保單三代人收益。一份保單,擁有穩穩的幸福,無后顧之憂。


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