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    銀保產品說明會專題之資產配置沙龍活動指南17頁.pptx

    • 更新時間:2022-09-29
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    保險專題之資產配置沙龍活動指南網點營銷活動已經是銀行強調的重點工作了,但是從實際情況來看,網點舉辦的頻度、客戶邀約的數量、活動后的產出都還是略有不足,很多網點的活動開展“不精致”。而如果想要做好期繳保險營銷,可以結合資產配置類的沙龍活動來進行,這是目前比較熱門的,也是客戶接受度很高的活動。下面就介紹一下此類活動的開展流程和相關細節,大家在可以多嘗試舉辦幾場,而在平時的營銷工作中,更是可以持續開展,這樣就能圍繞保險產品的“客戶教育”來推進,長期下來一定能夠積累更多的保險意向客戶。

    1、活動主題設定近年來隨著銀行關注客戶的非金融需求增多,活動形式也更加多樣化,銀行與客戶之間的關系毫無疑問比以前更加豐富。但一般的活動要么是體驗為主,要么是圍繞存款理財等產品為主,對于期繳保險的營銷上還是有些難度。而用資產配置的沙龍活動形式來搭載期繳保險的營銷,無疑是最合適的,從現場效果和長期效果來看,都比較好。2.活動主要流程前期明確活動(回復)開展時間,重點邀約保險適銷客群,確定參與人數,每場活動40分鐘左右較適宜?;顒蝇F場簽到、準備好茶水點心,客戶到場后先引導客戶稍坐,喝茶吃點心,分發產品折頁資料,等待所有客戶到達或者約定時間開始?;顒又械谝徊街鞒秩碎_場,講解活動目的,讓客戶了解我行產品組合,為客戶講解相關產品優勢,解讀收益和使用技巧,然后了解該如何進行資產配置。

    第二步領導致辭,表達對客戶的歡迎,對后續客戶維護的安排。第三步重點圍繞我行存款、理財、基金定投、聚合碼、信用卡等業務進行介紹,為沒有配置相關產品的客戶解答疑問,并激發客戶需求,活動后可現場簽單。每項產品準備現場問答環節,并配送小禮物,與客戶互動,活躍氣氛。第四步可邀請保險公司講師講解資產配置知識,例如借助標準普爾圖來為客戶分析應該如何配置家庭或個人資產,讓客戶全面了解我行產品的組合優勢。通過這種宣講,為客戶順勢推薦我行目前主打的保險產品,讓客戶建立保險意識。第五步答疑解惑,派發隨手禮,合影留念。最后能夠現場簽單的,就做好業務辦理,其他客戶根據情況持續跟進。

    2、活動注意事項資產配置的活動現場不以產品成交為目的,只做好我行產品優勢的講解,讓客戶真正全面了解,平時可能并沒有這樣的機會聽到如此詳細的解讀,對客戶而言是有用的。然后就是資產配置的知識講解,對于大多數客戶而言,缺乏相關的知識儲備,而這也正是營銷保險的關鍵所在。所以活動要輕松,要讓客戶聽完覺得有收獲。產品自然是要講,但是再也不是以前那種只講保險的形式,客戶會抗拒,將存款理財和基金定投這些比較適合客戶的產品作為一個跳板,再結合資產配置,將保險產品包裝進去,只為給客戶提供一個選擇??蛻魠⒓油昊顒?,應該要知道配保險對于個人和家庭的意義,我們就成功了。最后強調,這種活動無論熟客和陌生客戶,都可以邀約參與,因為這些客戶只要不是很專業,都有必要學習資產配置的知識。所以用這種方法,后續就可以一個套路不斷開展活動,網點操作起來非常簡單,投入精力不大,覆蓋的客戶量卻會很大,方便我們篩選那些對保險有意向的客戶了。謝謝觀看


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