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    掌握運營服務技能的必要性提升新契約承保的五大要點26頁.pptx

    • 更新時間:2022-09-26
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    1掌握運營服務技能的必要性2提升新契約承保的五大要點3感悟必要性①:承保率提升10%,年計劃達成率提升7%數據來源:核心業務系統,2022.1.1~2022.6.30期間預收、承保報表數據整理;折標系數:5820萬/10378萬=56.1%;承保率提升10%帶來APE增量:14168.1萬*10%*56.1%=795(萬);年計劃提升:795萬/11540萬=7%。表1-1:**2022上半年險種NBP TOP10表1-2:**產品分類承保率同類產品承保率排序:①意外類:順達>行天下;②重疾類:福佑安康> 福佑安康(惠享)>福享安康;③增額壽:**好合>盛世鑫升>鑫愛人生。必要性②:服務對象的客觀需要保留文字的格式和動效果不變,請不要刪除文本框,直接把文本框中的文字替換即可。

    客戶:提供服務(咨詢、各類問題溝通處理等),展現良好專業形象。代理人:會議經營、政策規則解讀宣導、培訓輔導、答疑解惑需要內勤具備豐富業務知識、熟悉運營服務技能。內勤:信息對稱,利于高效溝通協作個險內勤③:工作崗位特性要求從早會經營至日常追蹤及問題處理,運營服務貫穿于日常經營工作各個環節,個人業務渠道員工,做好工作的前提是既要懂業務,又要懂運營,將業務場景與運營結合得到正向的工作產出。早會經營(8:30~12:00)面談、計劃書設計、保單檢視、主顧活動、詢問未承保件情況舉辦產說會、內勤電話問詢活動量、待承保新單情況、與運營溝通查證待承保件最新狀況中支內勤日清會(17:30~18:00)營業內勤會議(13:30~14:00)保單的生命周期保全變更1、五大平臺(一保通、官微、官網、APP、E助理)2、共44項,30項可E化新契約承保1、投保提交2、轉賬核保3、簽發保單4、回執回訪續期收費1、維護銀行信息2、調整保障計劃保單終止1、退保終止2、理賠終止3、滿期終止4、失效終止(超過2年)加值服務1、VIP服務2、健康講座、客戶線下活動理賠

    1、全程關愛理賠2、極簡極速理賠新契約直接影響員工工作狀態與信心保留文字的格式和動效果不變,請不要刪除文本框,直接把文本框中的文字替換即可。投保單未承保,意味著員工前期客戶開拓、面談、促成所付出的辛勤勞動皆付諸東流。人生最大的悲哀,莫過于已簽投保單因種種原因未能在公司承保帶來的傷害、信心打擊,尤其是同一客戶、同類產品后來在同業承保了。

    未承保件簡析(以**為例)數據來源:核心業務系統,2022.1.1~2022.6.30期間預收、承保報表數據整理;未承保:件數:1865件(22%);NBP:3790萬(27%);影響承保主要因素:體檢、契調、雙錄。圖2-1 未承保件數分析(件)圖2-2 未承保NBP分析(萬元)未承保件主要因素及問題解析(以**為例)1、客戶不愿配合:時間、環境、疫情等;2、體檢結果異常:免責、加費、延期、拒保。體檢1、財務契調:資料不充足;2、健康契調:病例不完整。契調1、客戶不便配合;2、代理人技能不過關。雙錄新契約相關的基本概念1、基本保額:客戶投保時與公司約定并在保險單上載明的金額。

    2、保險金額:保險人承擔給付保險金責任的最高限額。3、壽險風險保額:對某一壽險險種而言,被保險人因身故給付的最高保險金額。4、重疾風險保額:對于某一含有重疾責任的險種,被保險人因患重疾而給付的最高保險金額。5、意外險風險保額:對某一意外險險種而言,被保險人因意外身故給付的最高保險金額。6、人身險保額:被保險人在本公司累計壽險風險保額及累計意外險風險保額的合計。人身險保額=壽險風險保額+意外險風險保額。新契約相關的基本概念|概念解析附加康睿保。


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