恒大人壽經代通系統,電子保單,電子回執,操作流程介紹,經代通操作流程—電子保單/電子回執,對于客戶:提升客戶投保成功即時獲得保單,服務更快捷。對于渠道:真正實現全流程無紙化,投保更簡單,提高保單15日送達率,功能意義,進入專屬服務,進入我的訂單,操作電子回執,經代通操作流程—電子保單/電子回執,操作流程,投保時錄入投保人郵箱接收電子保單,只有發送成功,接收到電子保單才可操作電子回執。
電子保單/電子回執條件:1、無問題件(轉賬不成功問題件除外)的標準件,2、郵箱填寫正確,沒有設置黑名單郵箱,3、保單在核心承保,4、經代通展示電子回執按鈕,進入恒大人壽經代通公眾號,進入專屬服務,在“專屬服務”頁面選擇我的訂單,進入我的訂單頁面,方法一,轉入專屬服務,詳細步驟,選擇可以操作電子回執的保單,進行電子回執(再次回執)操作,確認回執內容并簽名:,操作電子回執,進入簽名頁面,保存簽名;確認簽名是否正確,點擊提交,完成電子回執。
方法二,進入回執頁面,轉發給客戶進行回執操作:操作電子回執,進入簽名頁面,保存簽名;確認簽名是否正確,點擊提交,完成電子回執。操作電子回執,1. 需要錄入投保人正確的郵箱才可接收電子保單操作電子回執;2. 只有收到電子保單才可進行電子回執;3. 電子回執和紙質回執任選其一,不可重復操作 ;4. 回執回退后可進行再次回執,需重新轉發新的電子回執頁面,5. 目前針對無問題件(轉賬不成功除外)的標準件,保單到核心系統后即可發送電子保單,6.投保成功后1小時內發送電子保單。
電子回執,操作條件:收到電子保單(約為1小時),發送電子保單前提:無問題件(轉賬不成功問題件除外)的標準件,操作方式:1、代理人轉發回執頁面鏈接給客戶進行,客戶進行回執簽收,2、客戶直接進入回執頁面進行回執簽收,二、紙質回執,操作條件:收到紙質保單,操作方式:在保單回執頁簽名,拍照傳給代理人;代理人上傳回執拍照頁,三:回執審核(約為1個工作日),兩種方式提交回執簽收,由保險公司運營人員進行回執審核,審核不通過,代理人根據訂單狀態查看錯誤原因,轉發客戶重新簽收回執或重新紙質回執。總體評價: |
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